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工控月报:工控需求高增、进口替代加速
发布日期:2021-06-02 19:04   来源:未知   阅读:

  行业高增,21Q1淡季不淡。20年疫情后工控行业重回复苏轨道,20Q1~Q4增速分别-12.4%/+6.4%/+6.7%/+6.3%,景气度逐季抬升,Q4 OEM、项目型同比分别+15%/-4%;分下游看,先进制造电子及半导体、锂电、物流澳门最快开奖现场结果,自20Q1以来需求强劲,基建相关的工程机械、起重、电梯高增,传统行业纺织、包装等Q3全面好转、Q4延续;分看,20Q4低压变频/交流伺服/小型PLC增速分别16.7%/29.0%/34.9%;进入21年以来,由于先进制造行业需求持续旺盛、淡季不淡,预计全年增速不低于20年,其中与先进制造相关的伺服、中型PLC等需求增速预计不低于20%。

  20年疫情背景下进口替代开始加速,21年有望进一步加速。20年全年由于海外疫情反复,部分国内市场的外资工控厂商产品供应紧张,内资企业的工程师红利和比较优势进一步凸显,部分下游加速了工控零部件的国产化替代,内资份额迅速提升,在行业整体复苏的背景下,外资增速区间在10-30%左右,内资增速基本在50%以上,今年1月以来进口替代趋势进一步加速。

  投资建议:推荐龙头汇川技术,工控20年订单同比+70%、2021Q1订单旺盛,经营α强,有望延续40-50%高增长,重点看好。强烈推荐、宏发股份、雷赛智能!推荐良信电器、麦格米特、信捷电气、正泰电器等。

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